云计算投资主题动态跟踪:云已至,雨将落

市场可能依然低估了云计算的重大战略意义。正所谓“一流企业做标准、二流企业做品牌、三流企业做产品“,标准已日益成为国家发展战略资源和国际竞争力的核心因素。同样,云计算标准体系的建设和相关标准的制定对于推动我国云计算技术、产业及应用发展及相关行业的信息化建设具有极其重要的战略意义,近两年来,相关技术规范和标准早已成为当前国际组织及各大企业的关注热点,同时国际标准化组织以及多个国际协会组织也纷纷启动了云计算相关标准化工作,为此,工信部自2009年以来就已经将推动和促进云计算技术研发、产业发展和标准化工作作为重点工作内容之一,并及时组织中国电子技术标准化研究所(CESI)、全国信息技术标准化技术委员会SOA标准工作组和工业和信息化部信息技术服务标准(ITSS)工作组工作组启动了云计算相关技术和服务标准的预研和规划工作。此外,在此次会议上,工信部及发改委也再次强调了“云计算顺应了当前全球范围内整合计算资源和服务能力的需求,是当前国际信息技术竞争的战略制高点。云计算已成为信息产业的重要热点领域,云计算所带来的新兴信息技术资源共享和应用模式创新正在为软件服务业带来影响广泛的变革”“云计算将促进信息产业发展格局的变革,对IT产业链影响重大”。
        政府主导下的云计算推广进度、规模都将超出市场预期。早在11月5日的报告中,我们就指出,工信部对于“有关省市发改委和工业和信息化主管部门要在11月25日前将云计算创新发展实施方案联合报送发改委和工信部”的要求就已经全面体现了国家对于云计算的高度重视,而近期“中国云计算标准化研讨会”的举办和深圳云计算发展规划的提出也从侧面印证了这一点。
        根据深圳市的规划,未来深圳将加快发展云计算产业,建设华南云计算中心,以系统应用为重点,突破虚拟化核心技术,构建云计算管理平台和基础设施,形成国际领先的云计算技术解决方案,打造完整的云计算产业链,力争到2015年,培育10家左右在国内有影响的年营业收入超亿元的云计算企业,带动信息服务业新增营业收入超过1000亿元。这一规模也与我们此前的预期基本吻合。东方策略团队测算,根据北京“祥云工程”、上海“云海计划”及工信部重点示范的其他三个城市的发展情况,预计2015年全国“云计算”产业链规模可能达到7500亿至一万亿人民币,有望占到2015年战略性新兴产业15%以上的产值规模。实际上,这也与我们所提到的“云计算”对于IT产业具有重大意义的判断是一致的。
         海外经验可供借鉴,机构投资者“重兵囤积”,海外“云计算”龙头公司股价5年暴涨6倍。无论是只把“云计算”当做一部分业务的大公司Amazon,还是专注于SaaS的小公司salesforce,都已经实现了商业模式上的成功,并成为美股“云计算”主题投资的代表,最近5年其股价暴涨6倍。此外,率先受益的虚拟化技术提供商VMWare以及为绩效评估提供云计算服务的SuccessFactors也在美国资本市场受到热捧,被机构重仓持有,SuccessFactors目前市盈率更是高达200倍以上。同时,我们也发现如果使“云计算”成为可持续的投资主题,且在高PE情况下,依然获得机构投资者明显青睐,并值得如此深度介入且长期持有,需要具备一定“环境”条件。Salesforce共有40家卖方正式覆盖,而且几乎所有的主流卖方都有定期(以周为单位)报告,对大大小小“云计算”公司的基本面和股价表现进行跟踪。更重要的是,大部分主流卖方都有对欧美不同规模、不同行业企业CIO的调查问卷,以跟踪他们对硬件、软件、服务、网络等4种类型IT领域的喜好,并提前了解他们下一阶段对是否计划选择软件即服务(Saas),最近科技方面支出有无新的计划等等。总之在日新月异的“云计算”领域,及时掌握第一手资料十分重要。目前,美股“云计算”主题投资热点是“私有云”。KPMG最新调查显示,90%的公司高管和68%的中层管理者计划在未来两年内使用云计算技术。但同时84%的受访高管认为最大的担忧是规模和安全性。所以以目前的技术条件和客户行为,应该更有利于privatecloud(私有云)的发展。这些反映出美国资本市场对“云计算”主题的认可程度和行业发展趋势。

 1/2    1 2 下一页 尾页