大同证券：云计算将成为第四次IT产业革命
1.云计算将成为第四次IT产业革命。云计算(cloud computing)是一种基于因特网的超级计算模式,由网格计算、公用计算、软件服务,三个步骤慢慢发展演变而来,代表下一代的因特网计算和下一代的数据中心。从市场规模看,根据预测,云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张。到2012年,云计算技术将相当普及,五分之一企业将没有任何IT资产。 因而,云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命。
2.“云计算”庞大的市场规模超乎想象。
按照最乐观估计,IDC推算未来3年全球“云计算”领域将有8000亿美元的新业务收入。显然全球各IT 巨头竞相进入“云计算”领域背后的原因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的前景。
3.中国“云计算”产业发展路径的现实选择。我们认为,与国外云计算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大不同,由于市场结构、技术发展阶段、投资习惯等原因,未来中国的“云计算”发展将首先以政府采购及企业自主购买两端同时发展,并最终带动全社会实现云计算普及化。
4.驱动因素:云计算定位于“十二五”战略性新兴产业之一所带来的政策大力扶持。投资标的选择:对于“云计算”投资主题,我们建议重点关注华胜天成、浪潮信息、华东电脑等上市公司。
东方证券：迎接“云计算”黄金年代
“云计算”领域是跨国IT巨头未来“决斗”的主战场。由于意识到“云计算”将是一场改变IT格局的划时代变革,几乎所有重量级跨国IT巨头从不同领域和角度开始在“云计算”领域扎根,这个阵营的主力包括Amazon、Google、IBM、Mircosoft、VMware、Cisoco、Intel、AMD、Oracle、SAP、HP、Dell、Citrix、Redhat、Novell、Yahoo等等。美国硅谷目前已约有150家涉及“云计算”的企业,新的商业模式层出不穷。
“云计算”庞大的市场规模超乎想象。按照最乐观估计,IDC推算未来3年全球“云计算”领域将有8000亿美元的新业务收入。显然,全球各IT巨头竞相进入“云计算”领域背后的原因是未来天文数字般的市场规模以及由此带来的无比光明的发展前景。自2010年开始,各大IT企业已经展开一场硝烟滚滚的争夺战,以实现自己在“云计算”市场中未来的霸主地位。
机构投资者“重兵囤积”,海外“云计算”龙头公司股价5年暴涨6倍。
无论是只把“云计算”当做一部分业务的大公司Amazon,还是专注于SaaS的小公司salesforce,都已经实现了商业模式上的成功,最近5年股价暴涨6倍。此外,率先受益的虚拟化技术提供商VMWare以及为绩效评估提供云计算服务的SuccessFactors也在美国资本市场受到热捧,被机构重仓持有,SuccessFactors目前市盈率更是高达200倍以上。这也从一个侧面反映出美国资本市场对“云计算”主题的认可程度和行业发展趋势。
中国“云计算”市场规模有望在2015年达到一万亿。东方策略团队测算,根据北京“祥云工程”、上海“云海计划”及工信部重点示范的其他三个城市的发展情况,预计2015年全国“云计算”产业链规模可能达到7500亿至一万亿人民币,有望占到2015年战略性新兴产业15%以上的产值规模。实际上,这也与我们所提到的“云计算”对于IT产业具有重大意义的判断是一致的。
中国“云计算”产业发展路径的现实选择。我们认为,与国外云计算由以市场需求驱动企业自主发展为主有很大不同,由于市场结构、技术发展阶段、投资习惯等原因,未来中国的“云计算”发展将首先以政府采购及企业自主购买两端同时发展,并最终带动全社会实现云计算普及化。
投资标的选择:对于“云计算”投资主题,我们建议重点关注华胜天成、华东电脑、浪潮信息三家公司;其次也可关注卫士通、浪潮软件、东软集团、宝信软件、长城开发、鹏博士、中国软件等公司。
风险提示:国内“云计算”产业刚刚起步,未来依然面临一定的政策和产业市场风险。相关公司短期盈利也面临较大的不确定因素。
云计算概念股一览
云计算需求增长空间来自于传统IT架构的改造和转型、移动互联网爆发性需求、传统工业的信息化普及与升级的持续增量需求，本土的系统集成商和本土云计算平台提供商等领域面临巨大机遇。
云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台，在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商，如浪潮信息 （000977 股吧,行情,资讯,主力买卖）、华胜天成 （600410 股吧,行情,资讯,主力买卖） （600410 股吧,行情,资讯,主力买卖）、华为、中兴通讯 （000063 股吧,行情,资讯,主力买卖） （000063 股吧,行情,资讯,主力买卖）、联想、方正科技 （600601 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城电脑 （000066 股吧,行情,资讯,主力买卖） （000066 股吧,行情,资讯,主力买卖）、综艺股份 （600770 股吧,行情,资讯,主力买卖） （600770 股吧,行情,资讯,主力买卖）。
系统集成商包括：华胜天成、东软集团 （600718 股吧,行情,资讯,主力买卖） （600718 股吧,行情,资讯,主力买卖），浪潮软件 （600756 股吧,行情,资讯,主力买卖） （600756 股吧,行情,资讯,主力买卖）、神码、卫士通 （002268 股吧,行情,资讯,主力买卖） （002268 股吧,行情,资讯,主力买卖）等；服务提供商包括鹏博士 （600804 股吧,行情,资讯,主力买卖） （600804 股吧,行情,资讯,主力买卖）、网宿科技 （300017 股吧,行情,资讯,主力买卖） （300017 股吧,行情,资讯,主力买卖），神州泰岳 （300002 股吧,行情,资讯,主力买卖） （300002 股吧,行情,资讯,主力买卖）。应用开发商包括用友软件 （600588 股吧,行情,资讯,主力买卖） （600588 股吧,行情,资讯,主力买卖）、金蝶、焦点科技 （002315 股吧,行情,资讯,主力买卖）(002315.SZ)、生意宝 （002095 股吧,行情,资讯,主力买卖） （002095 股吧,行情,资讯,主力买卖）等 。