云计算产业发展将标准先行
针对蓬勃发展的云计算产业，主管部门将尽快制定标准、政策和法律法规。目前，标准制定前的准备工作已经展开。这是记者从工信部日前召开的“云计算发展与政策论坛”上获得的信息。该论坛得到了国家发改委和科技部共同支持。
工信部副部长杨学山在发言时表示，要夯实云计算技术、产业、应用、服务、标准、政策和法律法规的基础，才能实现云计算产业的发展。
长期以来，云计算企业的发展面临着诸多瓶颈。根据赛迪顾问的调研显示，目前我国云计算产业化发展还存在用户认知不足、标准缺失、数据主权争议、服务质量难以规范等诸多障碍。其中，标准和安全这一对“翅膀”以及相关法律法规的完善是最为核心、也是最为迫切需要解决的问题。杨学山表示，云标准之翼对于云的起飞至关重要。没有标准，云计算产业的发展就难以得到规范健康发展，难以形成规模化和产业化集群发展。
为此，工信部电信研究院院长曹淑敏表示，下一步论坛将尽快组建工作组，推动我国云计算战略与政策的研究，探索我国云计算产业在法规建设、标准体系、监管制度等方面的合理发展路径，促进云计算规划、标准和法律法规的逐步完善，为我国云计算发展创造良好的支撑环境。
在当天的论坛上，杨学山对云计算产业给予高度评价。他说，云计算是信息技术、产业、应用、服务发展的结晶，也是社会各界对信息产业发展的期待。信息技术经过六十多年的发展，无论是网络、计算能力、存储能力、信息获取的能力和显示的能力，已经取得很大进展。这些都预示着，需要有一个更新、更加复杂和更加适应用户需求的应用和服务模式。
杨学山表示，在这样一个大背景下，云计算实现了人们对大规模信息服务的期待。通过云计算，信息技术基础设施成为“即开即用”的资源，复杂的信息应用能够变成货架上的商品。
据东方证券测算，未来五年全国云计算产业链规模可达7500亿至1万亿人民币，到2015年有望占战略性新兴产业15%以上的产值规模。
云计算产业：将在十二五进入起飞阶段看好4股
投资建议：短期云计算概念可能成为市场关注的热点。从中长期来看，计算机软件行业的主题投资机会均是建立在中国经济结构优化升级，新技术逐步得到应用基础上的，诸如物联网、智能交通、智慧城市、云计算、手机支付、两化融合、视频监控、医疗信息化等均是可以关注的领域。当前我们建议把握三条投资线索寻找行业的结构性投资机会：云计算产业十二五发展思路将确定，今后五年，云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用，收入超过100亿元的骨干企业有望脱颖而出。目前已有部分公司已经深入到示范城市的云计算示范项目中，有望成为未来的骨干企业。我们推荐的组合是东软集团（行情，资讯）（600718）、用友软件（行情，资讯）（600588）、华胜天成（行情，资讯）（600410）、浪潮信息（行情，资讯）（000977）和浪潮软件（行情，资讯）（600756）。
第二，随着云计算推广下软件服务化趋势的进展，能够提供服务的公司将获得稳定的发展，其盈利的可预测性会比较强，而能够面向消费者提供软件产品和服务的公司具备快速增长的潜力。我们推荐的组合是天玑科技（300245）、美亚柏科（行情，资讯）（300188）、汉得信息（行情，资讯）（300170）和立思辰（行情，资讯）（300010）。
第三，增长确定性高，业绩可预测性强，且估值具有安全边际的公司。
我们推荐的组合是软控股份（行情，资讯）（002073）、大华股份（行情，资讯）（002236）、海康威视（行情，资讯）（002415）和广电运通（行情，资讯）（002152）。
国内云计算产业链正在构建关注8股
云计算是第四次IT革命。云计算是一种新的IT资源的交付和使用模式，是将计算、存储和网络等IT资源进行整合、抽象后，以按需、易扩展的方式通过互联网提供给用户。云计算是一种新兴的技术体系，同时也带来了新的商业机会，是继大型机、个人电脑和互联网之后的第四次IT革命。
云计算产业已获得国家的重点支持。云计算作为信息技术领域重要的发展方向，将肩负着中国产业升级和经济结构调整的重任，是新兴产业的重要分支之一。在十二五期间，无论是在技术研发、产品推广还是应用示范等方面，云计算都将获得政府在政策、资金、项目等方面的大力支持。
我国的云计算产业链正在构建过程中。云计算作为新一代信息技术，其技术和商业模式还未充分成熟。国内没有形成统一标准，产业发展受影响。各地政府和企业都在大规模建设云计算的基础设施，但是还缺乏有效的应用实践。同时，我国的企业还没有掌握核心技术，与国际大型企业还存在一定差距。
市场规模最大也是我国企业的机会所在。在云计算的三种服务模式中，SaaS的市场规模占比是最大的，大约比例为85%左右。这也是我国企业最主要的掘金地。在安全、企业应用软件、地理信息、电子政务等领域我国企业理解更深刻，相对国外厂家来说存在一定的优势。
未来五年云计算产业将高速发展。根据赛迪顾问的预测，我国云计算的市场规模将从2009年的92.23亿元增长到2012年的606.78亿元，年复合增长率达87.4%。未来政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化、电力等行业将会逐步应用云计算，市场规模会进一步扩大。我们预计中国云计算市场在2016年以前都将处于快速发展的阶段，年复合增长率为36%以上。
投资建议。结合上市公司在云计算产业链的位置以及公司的竞争力，我们给予中兴通讯（行情，资讯）（000063）、用友软件（600588）、太极股份（行情，资讯）（002368）、东华软件（行情，资讯）（002065）买入评级。给予中国联通（行情，资讯）（600050）、超图软件（行情，资讯）（300036）、华胜天成（600410）、浪潮信息（000977）增持评级。
风险：国家的技术标准还没有出台，技术上的选择存在一定的风险；云计算产业链的培育成长的时间还存在不确定性。