空中骑兵：物联网、云计算、移动支付、3G四行业风雷动 行情中杻重任可期
不知你发现了没有，现在偶尔可见地铁中的广告商品旁批示商品的二维码，只要利用手机软件扫拍广告中的商品二维码，就能即时购物。
这就是一种通过二维码技术实现的全新购物方式，是移动支付以及物联网的生动例子。本期我们就将重点在信息技术产业进行讨论。
信息技术子行业分类
信息技术实际包含的范围非常广。
我们今天讨论的信息技术主要包括为信息服务的信息设备提供商和信息服务供应商。
为契合市场题材的分类，这里我们主要讨论的还是以“信息技术”为大行业的四个子板块：物联网、云计算、移动支付和3G.
虽然不是严格的行业分类，各个概念之间也有重叠和相同，但并不影响我们从不同的侧面来解读这些板块。
从子板块物联网、云计算、移动支付和3G四者的异同来看，它们的发展既独立各成体系，又相互联系、相辅相成，而在融合的过程中，移动互联网将充当“发动机”的推动角色。云计算则是最终的资源统筹方式。移动支付是应用层面，3G则是技术支撑。
从2307的反弹行情来看，目前的行情正是分化与深入的时候。各项政策的微调和导向成为市场最关注的焦点。
政策暖风吹，会议开不断
从文化传媒板块开始，这一场反弹始终都围绕着政策导向来走。文化传媒板块的短期炒作已基本结束，信息技术板块正在崛起。虽然上两周已经有过个别的表现，但个中机会仍待进一步挖掘。
2011年10月26-27日，三网融合创新与发展大会在上海世博展览馆进行，作为国内唯一的“三网融合”的专业展会，展会上展示了包括云计算、网络视听与数字家庭、新型显示、3D技术等新兴热门技术。
在这早前的一周，2011年10月20日-22日，是由工信部、发改委、科技部、中科院、新华社、江苏省人民政府六大部委在无锡联合举办了2011中国国际物联网(传感网)博览会。是目前国内规模最大、级别最高的凝聚物联网产业中各类资源要素的国家级展示平台。包括航天信息(600271.SH)、大唐电信(600198.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、远望谷(002161.SZ)等上市公司都参加了展会。
2011年11月8日则在深圳举办了“2011三网融合端到端解决方案研讨会”，同样在会议上展示了高清互联网视听、视频监控、多屏融合、移动互联网业务、手机支付等创新应用业务。三网融合与物联网、移动互联网也是互相交叉的概念。
近期最引人瞩目，也是级别最高的会议则当属2011年中国支付创新大会。在11月10日和11日在上海召开。主要议题包括了支付体系创新、贸易融资与现金管理、卡业务优化、第三方支付服务创新、移动支付创新与融合发展等。
同时期，第一届中国智能电网产业发展高峰论坛在11月10日由国家能源智能电网(上海)研发中心主办召开。会议将主要围绕智能电网产业发展政策、智能电网建设重点项目、智能电网技术标准化、绿色能源发电机遇与并网瓶颈破解、新能源汽车市场空间和电动汽车充电站发展布局及支撑的电网技术等领域讨论。
而在2011年11月16日，“中国软件大会·2011论坛”将于北京召开，由中国电子信息产业发展研究院主办，是目前中国最高规格的年度软件产业盛会。
而2011年12月17日，2011中国软件工程大会(CCSE2011)将于长沙召开。大会由中国软件工程大会专家理事委员会、希赛顾问团(CSAI)主办，长沙希赛信息技术有限公司承办，大会的主题为过程改进与项目管理。
同一天将召开的还有中国软件技术大会将于北京召开，讨论包括云计算等在内的相关议题。
再根据11月10日的媒体报道，三部委面向5个云计算试点城市，精心遴选了12个重点项目，支持资金规模高达15亿元。具体目标是经过3年努力，培育10家年收入超50亿元的龙头企业，使云计算产业规模达到2000亿元。计划培育10家左右在全国范围内用户规模千万以上，年收入超50亿元的云计算龙头企业，使云计算产业链的产值规模达到2000亿元。
业内争辩行情中枢
上市公司动态方面，例如像华胜天成(600410.SH)的自主化云计算产品——“中小型企业供应链金融云服务平台”以及由华东电脑(600850.SH)申报的《华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目》均已获批。
而移动支付领域随着支付创新大会的拉开，各方博弈的深入，受益方更加明朗化。
而对总结的各种会议、政策的导向不仅是要说明市场短期的热点，更是要从中寻找本论行情的中枢。文化传媒板块在中央经济工作会议中定调，是目前最高级别的会议。而信息技术产业的各种波澜则如处处的星星之火，行业发展的进程在明显加速中。
作为本轮行情的中枢之一，信息技术行业承担的不仅仅是市场轮动的题材之一。华泰证券郭翔认为云计算作为反弹先锋，前景可观。而航天证券的魏日则表示现在市场资金仍然不足，所以才以题材轮动的形式上涨。资金并不会更多地停留在信息技术产业。关键还是看超跌的优质个股。而中原证券虽然表示看好物联网行业，但仍然只是给予了“同步大市”的评级。
虽然各方观点不同，但却有共通之处。无论信息技术是热点轮动中的小角色，还是行情中枢的大题材。“从超跌、绩优和政策来三维审视，是最安全的。”长城证券分析师表示。
物联网骑兵：中瑞思创汉威电子扩张转型急，卫士通信息安全国内第一
物联网概念炒作已久。最近随着物联网“十二五”规划编制工作基本完成，相关细分行业以及受益上市公司再次被聚焦。
据业内人士预计，到2015年，物联网产业规模将突破5000亿元，年均增长率达11%左右。从目前来看，二维码识别、RFID片、传感器等细分行业将享受行业上升期带来的收益。比如RFID，最近三年的平均增速超过40%，今年有望实现160亿。
在这些领域中，新大陆、远望谷、厦门信达、同方股份、高鸿股份、东信和平等龙头股是一直以来的物联网概念股。但从目前的发展来看，一些早期的概念股不进则退，开始沉落，比如新大陆。去年至今新大陆业绩平平，鲜有突破和新进展。
而另一些企业动作频繁，在行业整体向上的的带动下，崭露头角。比如中瑞思创、卫士通和汉威电子。这些企业值得重点关注。