随着智能可穿戴技术的进一步发展,可穿戴设备已经从眼镜、手表这种装饰性的简易智能穿戴向鞋子、衣服等难度更高的必需品发展。从2012年前后阿迪达斯、耐克把智能鞋的概念带进国内市场后,智能鞋就逐渐成为国内企业追逐的新方向。智能鞋市场也在慢慢形成,尤其在进入2015年后,智能鞋迎来了快速的发展,智能产商数量与智能鞋出货量都有较大的增长。在制鞋业及智能可穿戴领域中,智能鞋都成了一股不可忽视的力量。
本研究分析报告将根据智能鞋市场相关数据与调查,针对2015年中国智能鞋市场进行分析,解读市场发展趋势。
一、中国鞋业现状
2015年,中国制造业受经济下行影响,整体呈不景气状态,制鞋业也不例外,第四届全球鞋业可持续发展国际峰会数据显示,2015年中国制鞋业运营指数已低于90,处于较冷的指数区间。
从全国范围来看,2015年中国制鞋业开始出现订单集中化的趋势,中小厂家由于缺乏竞争力正不断倒闭,大厂家出现订单饱和的状况。
1.订单集中化
从2008年金融危机爆发后,传统行业的订单就慢慢出现碎片化的情况,长单变成短单、大单拆成小单,在很长一段时间内,国内鞋业都处于这种状态。直到2015年前后,随着大鞋企技术优势的不断累积,再加上运动鞋市场的复苏,鞋业领域中订单又开始出现集中化的趋势。
2.中小厂家倒闭
2015年开始,中小鞋企的处境更加困难,除了人工成本上涨带来资金上的压力外,还有国内环境调控的政策不断收紧,环保方面的压力也在不断加大。根据珠三角的统计数据显示,2015年珠三角的倒闭企业中,超过90%的鞋企是规模以下的企业。那些家庭作坊式的小厂家,在2015年也大都处于停工的状态。
3.大厂家订单超饱和
规模以上的鞋企中,2015年订单饱和的状况很常见,宝成工业、丰泰企业及F-钰齐三大鞋业代工巨头去年营收均创历史新高、区域龙头企业双驰等在2015年的订单量较2014年也有大幅度的增长。相较而言,虽然中小企业的数量很多,但是“规模以上”的企业还是承担了制鞋行业大部分产能。而这些企业在困难面前,并不会像小企业那样脆弱。而随着制鞋业技术的提高,再加上机器自动化的推广,大鞋企生产的优势在不断扩大,订单也逐渐回流到大鞋企中。
二、制鞋基地及代表发展状况
中国的制鞋业大致可分为四大集群:一是以福建莆田、泉州等地为代表的鞋业生产基地,主要生产运动鞋;二是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地,主要生产中高档鞋;三是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地,主要是生产中低档鞋;四是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地,主要生产女鞋。
莆田、泉州等地的鞋企在2015年发展普遍不错。作为世界鞋类品牌的代工生产基地,2015年,莆田有超过40家鞋企纳税超过1000万,在数量上比去年增加了10余家,纳税金额比2014年增加了3亿多。在如今经济下行大环境下,制造业普遍不景气的情况下,莆田鞋企的表现让大家眼前一亮。其中,莆田鞋业协会会长陈文彪先生旗下单位,纳税金额连续三年大幅增长,成为莆田本土鞋企中纳税最高的企业,其名下企业总纳税金额超过一个亿。
而泉州的鞋企同样表现出色,安踏、361°、鸿星尔克等泉州上市鞋企,相比2014年都有较高的涨幅。其中,安踏公司业绩超出预期并达到历史最高水平。在安踏公司的2015年上半年业绩报告中,安踏公司收入同比增长24%至51.1亿元,毛利率同比增长46.6%至23.8亿元,此外,经营溢利同比增长28.5%至12.6亿元。同时,安踏还公布了2016年第一季度订货会数据,实现连续九个季度订货金额增长。
与之相对应的是,广州、东莞等地的鞋企在2015年却普遍过得不好,不断有鞋企出现倒闭的情况出现。在南都报、鞋博士、大粤网联合发起的第5次东莞企业生存报告调查显示:受访的150家企业中,超过6成企业表示,2014年的接单量同比下降,近27%的企业接单量下滑超过3成,而订单利润下滑的企业占比达到69.34%。在这一轮剧烈调整中,32%的企业亏损经营,难以维持。东莞9成鞋企担心会有更多关停,整个行业悲观情绪弥漫。