工业拥抱物联网:2015工业物联网融资显著增长

  在过去五年中,工业物联网领域融资事件共307起,披露交易额25.89亿美元,较上年显著增长。除了2013年,各年度保持了稳步增长。数据显示,工业物联网正在为制造、物流、采矿、石油、公用事业、农业等重资产行业带来重大影响。在这个由传统工业巨头推动的浪潮下,众多创业公司在各细分领域大胆创新,勇敢求存,以抓住“新工业革命”带来的新机会。

  总体来看,由于工业物联网存在极为广泛的应用领域及实际需求,该领域的融资轮次分布相对较为成熟。这也在一定程度上印证了工业物联网较高的进入门槛,以及传统巨头对该领域的强力带动和深度影响。在这一正在改变全球工业发展的新浪潮下,不论是中国的大企业,还是初创公司,如何在该领域取得话语权和竞争力,值得关注。

  据CB Insights统计,在过去6年中,物联网创业公司累计吸引了74亿美元资金。其中,作为物联网的重要组成部分,工业物联网正在为重资产行业带来重大影响。众多公司抓住机会,利用更小(而且更便宜)的嵌入式芯片等物联网技术,大踏步进入制造、物流、采矿、石油、公用事业、农业等重资产行业。

  到目前为止,工业物联网浪潮主要由通用电气、IBM、思科等传统工业技术公司所领导,而通用电气提出的“工业互联网(Industrial Internet)”和思科提出的“万物互联(Internet of Everything)”概念为他们在物联网行业的布局摇旗呐喊。

  创业公司则在巨头的压力之下勇敢求存,就像Samsara把传感器安装到机器中,Sigfox与Arrayent提供技术基础设施和云服务,Sight Machine和 Uptake Technologies在后端把数据转化为有价值的洞察,同时还有其他公司提供这些服务的组合。

  同时,来自skydio与Sky-Futures的无人机正在为建筑工地绘图,或者监测油气钻井设施;Clearpath Robotics的机器人正在仓库与装配线上穿梭;Tego与Xerafy的芯片,借助RFID与物联网技术,使得航空、能源、生命科学公司能够跟踪移动中的资产。

  通过进一步的数据分析,可以发现工业物联网领域融资增长、轮次分布动态,以及那些最受欢迎的创业公司,最活跃的投资机构。

  2011-2015 稳步增长

  数据显示,工业物联网正处在一个逐步爆发的阶段。在过去五年中,工业物联网领域融资事件共307起,披露交易额25.89亿美元。除了2013年,各年度保持了稳步增长。2015年度该领域融资事件达到94起,披露交易额10.45亿美元,较上年显著增长。

  

 

  2015 :峰值后的下降

  从2015年来看,二季度融资达到峰值,26起融资共吸引创纪录的3.17亿美元资金。就在本季度,车队云端管理服务商Telogis获得4000万美元增长资本投资,企业物联网服务商Samsara Networks则获得2500万美元A轮融资。但总体来看,三季度、四季度无论是交易数量、还是交易额都呈下降趋势。

  

 

  轮次:早中期投资为主

  从投资数量来看,在过去几年中,投资轮次的分布一直相对稳定。自2012年以来,早期(种子轮、天使轮、A轮)投资数量介于50%与61%之间。中期阶段(B轮、C轮)投资数量在过去五年中保持在20%-27%。后期阶段(D轮及以上)投资数量在2014年与2015年分别为12%、11%。

  

 

  从投资金额来看,2011-2014年间,后期投资的交易额占34%至52%。2015年,后期投资仅占16%,但中期阶段投资的交易额占到了49%。

  

总体来看,由于工业物联网存在较为广泛的应用领域及实际需求,该领域的融资轮次分布相对较为成熟。这也在一定程度上印证了该领域较高的进入门槛,以及传统巨头对该领域的强力带动和深度影响。

 

  融资最多的创业企业

  2011至2015年间,工业物联网领域获融资最多的前十大企业有:

  1 SigFox

  2 Telogis