中国作为MEMS的新战场,已经在智能手机和平板电脑两个MEMS的主要应用领域有很强的市场能力,Jérémie分别从需求侧和供应侧分析了中国MEMS市场(主要是智能手机应用)的现状。
从需求侧,中国手机OEM的激增极大地刺激了MEMS传感器市场。以下几个图表清楚地表现出这一市场的火爆。
另外,随着新兴国家市场也逐渐转向品牌产品,中国的白牌(山寨)手机市场不断下滑,顶级OEM厂商如华为、联想、酷派等以及大多数地方小品牌将他们的低端智能手机外包给华勤、闻泰、龙旗等IDH方案商。这部分手机市场也占了一定的份额并呈增长趋势。“在大部分低端手机市场,如压力计、陀螺仪等中高端功能渗透率较低。而一些‘必备’的传感器如分立加速度计,以及便宜又易于设计诸如‘ALS+Prox+IR emitter’的组合传感器具有较大市场需求。”值得一提的是,他指出中国的所有智能手机OEM都在等待能够检测PM10, PM2.5的颗粒物传感器,然而目前还没有能够适合集成在手机中的可行的技术。
从供应侧看。中国智能手机OEM整体迅速脱颖而出,成为第三大MEMS采购力,仅次于苹果和三星。“因此那些不重视中国市场的传感器供应商将会遇到麻烦。例如光传感器供应商Capella。”Jérémie指出,“该公司将其资源全部集中在传统客户三星和HTC,错过了中国OEM爆发的时机,在2010至2012年以50~100%速度高速成长期过后,2013年就下跌20%。”
因此总结来看,中国已经成为MEMS的新战场,各老牌MEMS及传感器供应商包括光传感器、运动传感器等供应商均已转战该市场,而新玩家、新技术包括MEMS自动对焦、投影触控显示的微型投影仪、手机用气体传感器等也将可借此作为踏脚石进入MEMS市场。与此同时不利的因素包括,中国市场加速了产品价格的下跌、谣言散播等不正当的竞争。
未来中国MEMS及传感器需求可能实现自给自足吗?Jérémie认为,就目前来看,中国大部分MEMS及传感器仍依赖进口,在2013年全球Top 50 MEMS供应商中中国厂商仅有三家,AAC、Goertek和美新,而中国市场也不是这些中国顶级MEMS供应商的主要市场。他表示:“目前中国本土兴起了许多芯片设计初创企业,但是出货量仍然很低,例如Senodia、QST、Miramems(动作传感器)、Memsensing(麦克风)、Goodix(指纹识别)等。代工业也正在兴起,比如中芯国际和华虹宏力,在2013年中国MEMS纯代工业务市场份额仅为2%。”
他总结说:“然而如果从封装开始做起则较容易取得成功,例如MEMS麦克风供应商AAC、Goertek、Gettop等通过收购英飞凌的MEMS和ASIC芯片然后自己封装。第二阶段则是开发自己的MEMS芯片,例如AAC正在与Memstech进行MEMS技术的开发,Goertek也已经有自己的MEMS芯片技术。接下来他们就可以将这些麦克风领域的经验扩展到其他MEMS及传感器领域,并拓展国内市场。”