日前,赛迪顾问发布《2013-2014年度中国x86服务器市场研究报告》,报告显示,中国x86服务器市场销量142.23万台,较2012-2013年度增长19.3%;销售额达到251.3亿元,较2012-2013年度增长15.6%。互联网、云计算、多路服务器成为2013年度市场增长的关键词。从市场整体态势来看,去年x86服务器销量增幅稳中有升,但销售额增长幅度却在降低,而这也说明中国服务器市场的竞争态势正在变得越来越激烈,行业利润正在下降,是市场趋于成熟的表现。
图2011-2013年中国X86服务器市场销量与增长
2011-2013年中国X86服务器市场销售额与增长
2012-2013年度x86服务器销量排行榜
2012-2013年度x86服务器销售额排行榜
从品牌销量的具体排名来看,2013年X86服务器市场竞争格局变化明显,一直占据领先优势的国际企业份额大幅缩水。三家国际厂商IBM、HP和dell占市场销量的份额从65%下滑至52%,仅有dell销量实现了增长,取得中国市场销量和销售额的第一。IBM下滑最大,跌出了市场前三。除了斯诺登事件的直接影响外,国际厂商的大幅度缩水归结于自身的业务模式难以应对日益激烈的产业竞争。本土厂商的销量普遍增长,浪潮销量同比增长85%,取代IBM,进入市场前三,成为第一家年度销量进入市场前三的本土企业,其四路服务器大幅增长,销量仅次于HP,成为其业绩增长的主要动力。
多路高端的快速发展引领了整个市场。报告数据显示,4路及以上产品段份额占据了整体服务器市场的26%,年销量和销售额增长率达到18%和20%,其中4路以上服务器的年销量和销售额同比增长高达39.1%和58.0%。在云计算技术的推动下,行业客户的数据和系统不断进行集中整合,大型系统、关键系统越来越多,在这种趋势下,行业用户会更倾向于采购多路高端服务器。多路X86服务器对IBM、HP、Oracle等传统中低端RISC产品的替代,也是市场需求旺盛的重要原因。这一领域的市场份额对于厂商十分关键,因为4路以上服务器的平均售价达到X86市场平均水平的6倍,是产业利润的重要来源。。随着服务器市场产品结构不断的高端转移及IBM的退出,该领域将进行新一轮洗牌,2014年HP、浪潮实力较强的企业值得关注。
从行业市场看,电信是销售额最大、增速最高的行业市场,其销量同比增速为36.7%,增长的最大贡献无疑来源于互联网。传统的互联网巨头BAT(百度、腾讯、阿里巴巴)仍然是市场采购的主力,奇虎等成长较快的运营商采购规模也在快速增长。互联网的采购越来越趋向定制化,存储服务器、高密度服务器等行业专属产品已经成为主流的出货品类,。定制化是对企业技术能力、运营能力的全面考验,本土企业在本地化服务、快速交付等方面具有一定优势,份额提升很快。互联网竞争格局方面,DELL、浪潮位居前两位。近两年浪潮在互联网市场的推进可圈可点,其在高度定制化的整机柜服务器领域占有率超过70%,已经建立起绝对优势。
赛迪顾问在报告同时指出,2014年是值得期待的一年,随着IBM退出X86市场,市场竞争的变数将更加不可预测。联想与IBM的整合需要一个过程,这将影响IBM X业务的市场表现,尤其是在IBM最为强势的高端领域,一直致力于高端突破的国产厂商浪潮,以及HP有望在此市场成为IBM 的有力替代者。2014年,政策导向还将向国产化进一步倾斜,中央成立网络安全信息化领导小组,国家信息安全战略文件也即将公布等等,国产厂商快速崛起的趋势有望在今年得到延续。